Prosegur
Prosegur cambia el crédito sindicado para la compra de Nordeste por un debenture
Redacción - 27/04/2012 11:08hMADRID, 27 ABR .- Prosegur Brasil, Prosegur Holding y Prosegur Activa Alarmes, todas ellas filiales del grupo Prosegur, han decidido sustituir el crédito sindicado que tenían acordado por la emisión de un debenture para la financiación de la compra de Nordeste.
Este instrumento de deuda, garantizado únicamente por el compromiso y la reputación del emisor (no se vincula a ningún colateral o activo físico), tendrá como entidades colocadoras a Banco Itaú, Banco Santander (Brasil) y Banco Bradesco.
Los términos y condiciones, asimismo, serán idénticos a los del crédito sindicado que sustituyen: financiación a cinco años por importe de 181,4 millones de euros al cambio, amortizable en nueve plazos y a un tipo de interés referenciado al índice brasileño CDI (Certificado de Depósito Interbancario) más un margen de 230 puntos básicos, lo que a fecha de hoy daría un tipo de interés de salida de un 11,02%.
Prosegur celebrará Junta General de Accionistas el próximo 29 de mayo.
Prosegur sube ahora un 1,20%, hasta los 42,9600 euros.
S.B.