Según hecho relevante enviado a CNMV y, en relación de la adquisición de Nordeste Segurança y Transbank comunicada a principios de marzo, Prosegur Brasil, S.A., Prosegur Activa Alarmes, S.A. y Prosegur Holding e Participaçoes S.A. han formalizado la financiación de esta operación con Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA SA y Banco Santander (Brasil) S. A.. Ésta se realizará mediante un crédito sindicado a cinco años por importe de 450Mn de reales brasileños (190,7Mn€) amortizable en nueve cuota. El tipo de interés es referenciado al índice brasileño CDI (Certificado de Depósito Interbancario) más un margen de 230 puntos básicos, lo que supondría a día de hoy un tipo de interés de partida del 11,95%.
Valoración ACF
Noticia positiva ya que tras formalizar el crédito sindicado a corto plazo por 43Mn€ a principios de marzo, con esta operación se finaliza la financiación para la compra de Nordeste Segurança y Transbank, operación valorada en 309Mn€ (valor empresa). Esta sería la segunda adquisición que realiza la compañía en lo que llevamos de año, lo que se enmarca perfectamente dentro de su estrategia de combinar crecimiento orgánico con una fuerte política de adquisiciones. De hecho, también a principios de mes y, en línea con esta estrategia, Prosegur formalizó un crédito sindicado de 200Mn€ para financiar adquisiciones con siete entidades financieras nacionales e internacionales.
http://www.ahorro.com/acnet/markets/fundamental/fundamentalItem.acnet/pdf/N/id/x76KEdmIEPv66Pcd63X0EqB4U.html
